В прошлой жизни Цинь Ичэнь, мастер алхимии, славился на всём континенте самой мощной техникой и мировым признанием, но слабая сила боя не позволяла ему защититься: его враг Оуян Хаотянь похитил боевую душу возлюбленной Фэн Цяньсюэ и на его глазах расправился и с ней, и с братом Тантай Шо. От вселенской скорби он получил вторую жизнь благодаря небесно‑земной духовной жемчужине и вернулся в юность, решив вернуть всё утраченное. Вернувшись в город Юйси, где прошло его детство, Цинь Ичэнь, применяя алхимию, помог подняться семье Линь Аотяня — тех, кто однажды спас ему жизнь — и защитил их от беды прошлой жизни. Затем он отправился в Сюаньюнь, где, владев драгоценной алхимической формулой, познакомился с семьями Ли и Е — двумя из трёх главных кланов города. Но Линь Ацин, исполняющий обязанности главы рода Линь, оказался коварным врагом: ради права наследования он подставил брата Линь Аотяня, изгнал его из Сюаньюня и отравил своего приёмного отца Линь Хуарона, что привело к его долгому унынию. Так Линь Ацин узурпировал власть и задумал объединить под собой весь Сюаньюнь. Чтобы бороться за справедливость семьи Линь Аотяня, Цинь Ичэнь вступил в противостояние с Ацином, одновременно прокладывая путь к совершенствованию алхимии и боевых искусств. Он восстанавливал повреждённые меридианы, формировал божьи жемчужины и коренную боевую жемчужину, а затем пробудил редкую драконью боевую душу — рев дракона потряс весь континент. Осознав уроки прошлого, он упорно тренировался, и вскоре не только спас старейшину Линь — Линь Хуарона, но и устроил на празднике хитрую коалицию между семействами Е и Ли, чтобы разгромить Линь Ацина и вернуть мир и безопасность Сюаньюню. Однако преследуя Линь Ацина, он всколыхнул опору его союзников — семью Ду из Ванчэна. Чтобы усилиться перед лицом Ду и защитить город, Цинь Ичэнь отправился в Чёрные Демонические горы и там наткнулся на древние руины. Там он разделял трудности с принцессой Лу Линхань и обрел силу наследия, скрытую в этих развалинах. Но новое испытание уже ждало: Лу Линхань вернулась в столицу, чтобы изменить судьбу, а Цинь Ичэнь вернулся в Сюаньюнь и обнаружил, что город захвачен силами Ду — и исчез без вести.
