Прошёл целый век с тех пор, как между людьми и зверолюдьми вспыхнула жестокая война, унесшая бесчисленные жизни невинных и завершившаяся затишьем перемирия. В условиях хрупкого баланса ввели жесткий ритуал: ежегодное пожертвование Царю зверей. За время существования обряда кровь уже пролилась над девяносто восемью девушками, и сейчас та же участь уготована молодой Сарифи. Её забрали из родной деревни и вывезли в королевство Озмарго, где людям вход воспрещён, чтобы выполнить этот трагический план. Сарифи — радостная, полная надежд на светлое будущее юная девушка, которая не боится зверолюдей и отличается от тех людей, с кем приходилось сталкиваться Леонхарту — повелителю зверей. Он поражён не столько её смелостью, сколько её историей и характером, поэтому не только сохраняет ей жизнь, но и позволяет свободно перемещаться по стране, несмотря на протесты соплеменников. И по мере того, как они проводят вместе всё больше времени, их мгновения начинают менять облик будущего королевства.
