После драматических событий в Кимлаке Орфен отправляется на поиск Азалии, полагая, что путь ведет к исцелению ран своей души. Но дорога приводит к новому городу Урбанрама, где узкие улицы гудят от чужих шепотов и огней чар. Здесь магические круги, изгибающиеся заклятия и стальные аркебузы соседствуют с пыльными рынками и иллюзиями на каждом углу. Он обнаруживает, что судьба поставила его не на тропу личного расследования, а в центр неявной войны между небесными созданиями и людьми. Обрученный к своей роли воина-волшебника, Орфен вынужден распутывать сети старых договоров, где каждый союзник имеет скрытую цену, а каждый враг может быть либо спасителем, либо разрушителем. Путь странника становится испытанием силы, преданности и самого смысла силы — ведь в Урбанраме магия шевелится по садам, подземельям и высшим слоям города, превращая обычное столкновение в эпическую драму судьбы.
