Студент первого курса академии Ортигия, Альто Голдфиллд, терпит неудачу в магическом призыве и рискует остаться на втором году, если не сможет призвать фамильяра. В надежде найти подсказки по этим умениям он направляется в библиотеку, где натыкается на древний манускульт. В вдохновении он чертит магический круг, произносит заклятье и неожиданно вызывает таинственную демоницу по имени Вермейл, известную своей колоссальной мощью и способностью вызывать катастрофы. Перед ним появляется уверенная женщина с огненным характером, чей образ пугает, но Альто берёт себя в руки и заявляет четко: «Стань моим фамильяром!» Ей необходима ежедневная подпитка магической энергией, которую Вермейл получает от хозяина во время поцелуя, и пока ученики академии ещё ошеломлены их отношениями, давняя подруга Альто, Лилия Кудельфейт, начинает завидовать их особому союзу. Мир вокруг них распахивается новыми испытаниями и тайнами, а молодой маг вместе с бесподобной демоницей вынужден не только осваивать силу призыва, но и противостоять надвигающейся катастрофе, которая грозит всему миру и каждый день ставит их взаимодействие под новое испытание.
