После того как повелитель тьмы сбежал из мира Энте Ислы в Токио, демонический мир вздохнул с облегчением, а остатки их расы распылились по мирам. Тем временем Мао, вынужденный к подработке, усердно трудится в сети фастфуда в человеческом городе, находясь под круглосуточным надзором Эми и скрывая свою истинную натуру. Всё идёт размеренно и по плану, пока в их жизни не появляется ребёнок, уверенный, что Мао — его отец. Это неожиданное пополнение переворачивает привычное течение событий: повелитель тьмы вынужден переосмыслить свои цели, осознать ответственность за нового маленького существа и понять, как сочетать свои демонические корни с новым человеческим окружением.
