Это прямое продолжение истории после завершения первого сезона: Зеро возвращается в стены Академии, появляясь там вновь после таинственного исчезновения. Юки встречает его с облегчением, но прошлое Зеро по‑прежнему окружено тайной, и она продолжает гадать, что именно случилось, когда они оказались разобщены. Сам герой хранит странные сновидения, которые вспыхнули в день, когда он впитал кровь Канаме, и эти образы толкают его на поиски ответов. Он навещает пробудившуюся Марии Куренай, и та даёт не прямой ответ, а загадочную подсказку, намекающую на то, кто может оказаться реальным противником. В это время в Академию прибывают вампиры из Высшего Совета, чтобы наказать Зеро за предполагаемое преступление — убийство чистокровного. Но Канаме вмешивается в решение совета не только ради спасения Зеро, но и по иной причине, скрытой от всех вокруг и способной изменить расстановку сил внутри академии и за её пределами.
