В городе Тацуми начинается серия загадочных исчезновений, которые всерьез переводят местных жителей в наполовину настороженное состояние. Расследование постепенно оказывается в центре внимания группы студентов из академии Люминуса, чьи жизни неожиданно переплетаются с таинством пропавших людей. Однажды во сне одному из учащихся, Кайто Кирии [霧谷 魁斗], является образ прекрасной, но загадочной девушки с заострёнными ушами, чьё присутствие будто окрашивает реальность новым смыслом. Это видение толкает молодого человека на поиски древней книги, в которой упоминается существование параллельного мира, скрытого где‑то за гранью обычной жизни. В это время представительница того самого альтернативного мира, Мао [マオ], прибывает в наш мир в поисках давно утраченного друга Зеро [ゼロ], надеясь вернуть утраченное. Но обратно путь оказывается не таким простым: во время путешествия домой девушка‑зверь непреднамеренно берет с собой нескольких землян. Теперь перед Сомой Акидзуки [秋月 蒼真] и его друзьями встаёт задача найти способ вернуть людей домой и разобраться в хрупкой связи между двумя мирами. Темные силы, прятущиеся в тенях, переправляют их планы и добавляют новые испытания на пути к разгадке.
