В разгар XIX века на краю Шотландии разворачивается необычная история о Лидии Карлтон — одной из немногих ныне существующих фейри-докторов. Она способна видеть и общаться с существами мира фейри, чья реальность давно превратилась в сказку, и поэтому общество скептично относится к её дару. Но рядом с ней все же находится человек, верящий в силу этих миров и нуждающийся в её помощи. Эдгар [エドガー・J・C・アシェンバート] ищет легендарный меч Мерроу — артефакт, который даст ему право стать наследником графа Блю Найта, правителя народа фейри и держателя их земель. Поиски меча переплетают судьбы Лидии и Эдгара, заставляя их пересечь границы между реальностью и магией, между доверием и сомнением, между мечтой о власти и ответственностью перед загадочным миром фейри.
