История сосредоточена на старшекласснике Шиничиро Накагами, наделённом ярким художественным даром. Он живёт в семье с матерью и отцом, и недавно в их дом переезжает его одноклассница Хироми Юасой после смерти отца, дружественного их семье. Именно отец Хироми когда-то был близким другом семьи, поэтому её переезд стал вынужденным шагом в тяжелый период её жизни. Шиничиро давно знаком с Хироми и бережно хранит её улыбку как важное сокровище, однако дома она стала холоднее к нему относится, и парень боится даже начать разговор. В школьной жизни Хироми выглядит словно солнце класса: популярна, всегда улыбается и обладает спортивными талантами, хотя внутри она прячет настоящие чувства. Свободное время Шиничиро проводит с давними друзьями детства — Миёоки Нобусэ и Айко Андо — в лавке, управляемой семьёй Айко и где сама Айко работает. Вскоре он встречает загадочную девушку Ноэ Исуруги, которая сердится на него за то, что он якобы её дразнил. После нескольких перепалок они мирятся, и Шиничиро узнаёт, что Ноэ «отдала свои слёзы»…
