Эта история посвящена Нанохе Такамачи, девятилетней ученице начальной школы, живущей вместе с родителями, старшим братом и сестрой. Ее привычный мир переворачивается, когда она спасает раненного говорящего горностая, оказавшегося волшебником по имени Юно Скрая. Юно — археолог из параллельной вселенной, который прибыл на Землю ради сбора двадцать одного Драгоценного Семени — древнего и опасного артефакта, впервые найденного им в другом мире. Эти Семена дарят живым существам, соприкасающимся с ними, сверхъестественные силы, но нередко превращают носителей в монстров. Раненный одним из таких созданий, Юно вынужден полагаться на Наноху, а сам, восстанавливаясь, оказывается в облике горностая. Он вручает ей Интеллектуальное устройство — волшебную палочку Raising Heart, дословно «Восходящее Сердце», и к их удивлению Наноха демонстрирует удивительную способность к магии. Так они вдвоем отправляются на борьбу с монстрами и собирают Драгоценные Семена, не подозревая, что за Семенами охотится не один только они.
