Добро пожаловать в Бархатную комнату — место, где мир сновидений сливается с реальностью, и попасть туда можно лишь после заключения таинственного договора. Грядёт увлекательное путешествие, обещающее перемены и открытия. По причине того, что родители уехали за границу по работе, Ю Наруками вынужден провести целый год вдали от шумного мегаполиса в маленьком городке, жить у младшего брата матери и его маленькой племянницы, а ещё начать учёбу в новой школе, где учитель кажется странноватым и непривычным. Скучно и обыденно точно не скажешь — не успеваешь привыкнуть, как в городе случается убийство ведущей местной передачи, а вокруг школьных коридоров ходят слухи о загадочной полуночной программе, которую можно увидеть ровно в полночь, если выйти на улицу во время дождя и остаться одному. Ю нередко сталкивается с странными видениями, которые становятся всё явственнее. Чтобы развлечься и отвлечься, он решается проверить легенду и едва не оказывается втянутым в телевизор. Затем он делится странной историей с одноклассниками Ханамурой Ёсуке и Чие Сатонокой. Вместе они отправляются в торговый центр, и там их непременно тянет в неизвестный мир, полный теней и явно недружелюбных существ. Но голос внутри героя уверяет: «Я — это Ты, а Ты — это Я», и когда тени уже почти настигли беглецов, за спиной Ю возникает внушительная фигура, которую он способен направлять и использовать по своей воле.
