В ещё далёком будущем межпланетная война, затянувшаяся на века, разрушила цивилизации: человечество оказалось на грани исчезновения, и лишь около одной пятой части выжила. Именно после конфликта возникло странное племя, известное как «третьи»; они отличаются потрясающим даром — третьим глазом овальной формы с красным зрачком, расположенным над двумя обычными глазами. Благодаря своим «космическим» глазам третьи способны управлять техникой и своей непревзойденной силой удерживать власть над миром. Молодая Хонока — мастер на все руки, обладающая удивительной ловкостью и изобретательностью. Её неизменный напарник — загадочный Боги — помогает во всех делах, за исключением убийств. За чудесные умения и технику Хоноку прозвали «Танцующей с мечом». Однажды ночью, идя по пустынной местности, она встречает и спасает молодого незнакомца, называющего себя Икс. Открывая для себя новый мир и соглашаваясь на работу, Хонока оказывается втянута в авантюру, которая перерастает в настоящий вихрь событий и затрагивает судьбы множества людей.
