События разворачиваются в шестом году эры Кан-эй, на стыке раннего Эдо и во времена правления клана Токугава. Основной ареной выступает провинция Суруга и крепость Сумпу. Младший брат Иэмицу, третий по счёту сёгун, идёт против устоев и организует турнир с использованием настоящего оружия, что становится причиной гибели шестнадцати из двадцати двух мечников по приказу Токугавы Таданаги. Первый бой сводит в одну схватку двух сильнейших и самых мастеровых бойцов — учеников великого фехтовальщика Японии: однорукого Гэнноскэ Фудзики и слепого Сэйгэна Ирако. Их прошлое тесно переплетено и удивительно красивое, но одновременно пугающе суровое, словно шрамы на их телах, ставшие живыми хрониками их судьбы. Так начинается история, наполненная глубокой трагедией и непростым, беспрецедентным циничным насилием.
