На краю раскалённой пустыни разгорается эпический рассказ, который увлекает зрителя в неизведанный мир богов и людей. Улицы и степи дрожат от яростных ветров, а небо кажется на грани раскола. Людская раса здесь ощущает себя на грани исчезновения: люди вынуждены проливать кровь ради выживания соседних племён. Старее всех хранители знали, что достойной преемственности нет, и потому решили вплавить частички своей силы в землю, доверив миру самому выбрать новых наследников по своей воле. Время идёт, и в деревне Цзишуй поднимается тревога: мудрец Юй Сюэ обманом лишает молодого гения Цзи Сяофу его сужденного пути, лишая его Колеса Жизни и превращая в человека без опоры. Спустя годы в деревню прибывают странники с Горы Хранителей — они отбирают одарённых детей, чтобы вырастить из них новых защитников света. Разрушение Колеса Жизни лишило Цзи Сяофу возможности уйти вместе с остальными, и он вынужден искать своё место в доме Мастера Лиса. В это же время дикие звери безжалостно вторгаются в земли человеческих племён, и по мере того как появляются всё более могущественные и коварные враги, на героя обрушиваются новые испытания. Что ожидает Цзи Сяофу на этом пути и сумеет ли он найти свой собственный путь к спасению народа?
