Погрузитесь в альтернативную Японию, где Реставрация Мэйдзи так и не свершилась, и реальная власть по-прежнему сосредоточена в руках сёгуната Токугава. Правительственный аппарат находит загадочную энергию под названием «жила дракона» и создаёт государство, в котором передовые технологии соседствуют с суровым духом эпохи Эдо. Однако не всем нравится существующий порядок вещей, поэтому возникает организация карателей «Нуэ», подчинённая напрямую сёгунату и приводящая его решения в исполнение. Действие разворачивается в 1931 году, 64-м годe эры Мэйдзи. Группа диссидентов из Кутинавы планирует переворот, опираясь на силу так называемого голубокровного клана — людей, способных наделяться звериной мощью через соприкосновение с существами. Им противостоят бойцы «Нуэ», среди которых Сава Юкимура — каратель, безапелляционно преданный сёгунату. Обладая даром голубой крови, она стремится найти Дзяномэ — палача, который в детстве уничтожил всю её семью и стал её давним врагом.
