Дзюн Фудо — безупречная фотомодель с огромной базой поклонников, которые восхищаются ею. Но у девушки есть темная тайна, которую она сперва даже не осознаёт. В её крови скрываются гены, способные привести человечество к новому витку эволюции. Однажды на Дзюн набрасывается существо, похожее на волка, и в этот миг её скрытые гены просыпаются: она превращается в девушку-дьявола и без труда расправляется с монстром. После этого Дзюн завербуют в тайную организацию, возглавляющую борьбу с нечистью. Там ей объясняют, что она не единственная, кто может принимать демонические обличья: существуют и другие люди, но немногие из них сохраняют ясность разума после трансформации. Теперь Дзюн вынуждена противостоять людям-демонам, которые утратили человеческое мышление.
