За пределами привычной глади Млечного Пути лежит мир Верхален — планета, где магия не просто присутствие, а сама ткань бытия. На этом волшебном континенте возникли четыре кардинально разных государства: восточная империя Вонг, древняя и окутанная тайной; островное государство Нанья — свободное и открытое; западная республика Ферсарес, закалённая сталью и дисциплиной; и северный союз Аньеса, утончённый до изящности и холодной вежливости. Все народы поклоняются Всевышнему Богу и получают от него дар божественной силы. Хотя порой между этими земнами случались разногласия, повседневная жизнь большинства людей оставалась мирной и размеренной. Так продолжалось до эпохи 3836 года, когда на площадях появился загадочный человек в чёрном, несущий с собой непризнанную тьму — но оказавшийся не там и не тогда. Судьба, как и древний хронодокумент, нашла своё отражение в путниках и записях. И тогда Верхален распахнул ворота в новый параллельный мир, обещающий перемены, которые затронут многие поколения.
