Действие переносит нас в Эдо середины XIX века, где узор улиц и шум ночи сочетаются с тяжелым давлением местной власти. Мастер пиротехники по имени Сэйкити Тамая живёт вместе с верными друзьями в условиях, где за любой приличный праздник и блеск улиц введён строгий запрет — запрет на роскошь, в том числе на фейерверки. Их ремесло — редкое и рискованное занятие, требующее смелости и точности. В один из дней к Тамае приходит незнакомая девушка, чьё появление кажется странным и таинственным. Она ставит перед ним необычную задачу: создать такой фейерверк, который сумел бы взмыть выше пределов города и приблизиться к Луне. Это предложение — и вызов, и искушение: позволит ли мир свободу фантазии и техники, или суровые законы поглотят мечту раньше, чем успеют родиться новые искры? Вместе с верными товарищами Тамая рушит грань между мечтой и реальностью, когда каждый штрих зарницы становится шагом к неизвестному полёту.
