Давняя легенда говорит о странной встрече рыбака и неземной нимфы: мужчина увидел на мириадах волн красавицу, чья сила и манящие глаза казались выше любого моря. Одежда богини висела на ветке сосны, и похитив одно из её плащей, он лишил её пути к небу. Не найдя своей хагоромо, богиня не смогла вернуться в иные миры, и в итоге решила остаться на земле, став женой рыбака и матерью его детей. Годы тянулись, и из потомства она услышала песенку, в которой пелось о том, как смертный спрятал её накидку ради брака, и как это решение изменило судьбу богини и её клана. Сейчас Ая Микагэ — прямой потомок той богини, Цереры, по крови и духу ближе всего к своей древней сущности. На шестнадцатилетие вместе с близнецом Аки её семье подготавливают ритуал: глава рода собирается сурово распорядиться о жизни внучки и разрушении клана, считая, что в ней достаточно Тэнньё-«крови» для истинного воплощения Цереры и окончательного исчезновения Микагэ. Чтобы вырваться из смертельной участи, Ая находит поддержку у Юхи и утешение в загадочном Тое, который, кажется, служит врагам, но чувства его подчинить невозможно.
