В мире, где зверолюди живут бок о бок с людьми, цивилизация отвоёвывает у природы её пространство, а люди с звериными генами вынуждены уходить из своих родовых мест. Международное сообщество пытается стабилизировать ситуацию и найти путь к мирному сосуществованию двух видов на одной земле. Именно поэтому в Японии появляется Анима-сити — город-убежище, где зверолюдьи особи могут жить открыто и быть собой без страха и притеснений. Спустя десять лет семнадцатилетняя Митиру Кагэмори [影森 みちる] сбегает в этот новый мир. Раньше она была обычной девушкой, но внезапно превращается в тануки. В стенах Анима-сити она ощущает свободу, о которой долго мечтала в прошлом мире, и начинает понимать, что значит жить без маски. Она заводит знакомство с упрямым Сиро Огами [大神 士郎], человеком, который питает неприязнь к людям, а также встречает множество других обитателей города, узнавая их жизнь, мечты и страхи. Но почему Митиру стала зверочеловеком? Пока герои пытаются выяснить причину её превращения, разворачиваются неожиданные события, меняющие их взгляды на мир и друг на друга.
