После возвращения с экспедиции по руинам Не Ли снова оказывается в городе, где вокруг него начинают кружить подозрительные слухи и загадочные люди из Темной гильдии. Наблюдая за происходящим, герой понимает: за обычной суетой прячутся тяжёлые интриги, и если он не сможет предотвратить их, Светозар окажется под угрозой. Чтобы противостоять злу и не дать врагам прорваться, Не Ли решает обратиться за поддержкой к Ассоциации алхимиков, полагая, что эти мастера знания и силы способны дать решающее преимущество в битве против Темной гильдии. Но доверие не приходит просто так: ему предстоит доказать себя и заслужить право входа в их круг. Тогда он выбирает путь экзамена по алхимии, чтобы показать не только мастерство в варке зелий, но и стойкость характера, умение мыслить стратегически и действовать в интересах Светозара. Какие ещё ходы придумает герой, чтобы помешать планам противников и защитить светлую сторону мира?