В эпическом романе действие разворачивается в далёком будущем после разрушительной мировой войны, которую позже окрестили Армагеддоном. Сражения между вампирами и людьми не угасают и после этого катастрофического события. Чтобы держать угрозу под контролем и защищать население, Ватикан вынужден опираться на надёжных союзников, разделяющих его взгляды. Главный герой — священнослужитель Авель Найтроуд, который колесит по странам, выполняя миссии от Святого Престола. Он ещё и агент загадочного подразделения AX, созданного кардиналом Катериной Сфорцей. Судьбоносная встреча Авеля с молодой женщиной по имени Эстер Бланше становится камнем преткновения в войне между человеческим родом и кровососами. Их взаимные решения и тайные планы перераспределяют баланс сил и определяют исход противостояния, где вера и кровь сплетаются в единое полотно, обещая драматичный поворот событий и новые моральные дилеммы.
