Мугэн — бывший пират, импульсивный и агрессивный до безрассудности: каждый вызов он готов встретить силой, не раздумывая. За спиной у него тяжёлый меч, но это не традиционная катана, а клинок, который он держит как часть своего уникального стиля: не боевой техники, а нечто вроде брейк-данса в сочетании с капоэйрой, превращающее схватку в динамичное уличное представление. Дзин же — ронин, чьи манеры и взгляд подчинены строгой чести самурая эпохи Эдо. Он носит катану вместе с вакидзаси и виртуозно владеет клинком в чёткой, традиционной манере боя. Эти двое совершенно разные по характеру и взглядам на жизнь люди, и с первых же минут не сходятся друг с другом. Их первая встреча заканчивается разрушенной таверной, гибелью сына местного префекта, а самих их после задымления ядовитым газом бросают в тюрьму. Но судьбу им меняет Фу — девушка, работавшая в той таверне и оказавшаяся рядом в момент пожара. За спасение она просит помочь ей найти «самурая, чьё имя пахнет подсолнухами» — таинственного героя, что, по её словам, сможет привести её к цели, и так начинается их необычное путешествие.
