После исчезновения устрашающего повелителя демонов Хадлара монстры, освобожденные от его гнета, нашли пристанище на острове Делмурин и пытаются жить в мире. Единственный человек среди них — Дай. Его воспитанием занял добродушный монстр Брасс, и мальчик мечтает однажды стать настоящим героем. Эта мечта начинает превращаться в реальность, когда Хадлар возвращается к жизни, а на остров прибывает прежний герой Аван, чтобы обучить Дая и подготовить его к грядущей битве. Но Хадлар заявляет, что теперь служит куда более влиятельному повелителю демонов и приходит исполнить свой приказ уничтожить Авана. В попытке защитить своих учеников Аван применяет заклинание самопожертвования, однако этого оказывается недостаточно, чтобы сломить могущественного врага. Казалось бы, Дай и другой обучаемый Авана — Поп — обречены. Внезапно на лбу Дая появляется таинственный знак, дарующий ему невероятную силу, и он отбивает удар Хадлара. После этого двое юных отважных путников отправляются в путь, чтобы отомстить за Авана и вернуть миру мир.
