Мугэн — бывший пират, импульсивный и жестокий, он готов в любую минуту ответить на вызов силой. За спиной у него меч, но это не классическая катана: его стиль боя по характеру необычен — он напоминает синтез брейк‑данса и капоэйры, где гибкость движений сочетается с жесткой агрессией. Дзин — ронин, чьё поведение подчинено суровым традициям эпохи Токугава: спокойный, сдержанный и неизменный в своих убеждениях. Он носит катану вместе с вакидзаси и великолепно владеет клинком в рамках старой школьной техники владения мечом. Эти двое так разные, что приятно удивляет их несовместимость взглядов: с первых же минут они не находят общего языка. Их первая встреча оборачивается катастрофой: таверна, где они оказываются, выгорает дотла, и сын местного префекта погибает; сами они, надышавшись угарным газом, попадают за решётку. Спасение приходит неожиданно: Фу — девушка, когда-то работавшая в той таверне, спасает их от смерти. Чтобы отблагодарить за спасение, она просит помочь ей найти загадочного «самурая, пахнущего подсолнухами»…
