Год минул с тех пор, как завершился первый сезон. Синь взял на себя роль вождя народного ополчения, и под его началом ныне насчитывается около трёх сотен бойцов. Он бесстрашно выходит на передовую, покоряя врагов и проливая кровь за страну и за своего царя, а также ради верного друга Чжэн Ин. Тот, кому удалось вернуть себе трон царства Цинь, всё ещё нуждается в надёжных спутниках, которым можно полностью доверять и которые не станут нитью интриг вокруг него. Однако, несмотря на нестабильность положения правителя, молодой государь решается на наступление против Вэй и вскоре сталкивается с новым, неожиданно мощным противником. За эти годы начинают просматриваться новые линии сюжета: старые союзники подвергаются проверке, а верность и предательство становятся ощутимыми тестами для каждого героя.
