История начинается с того, что Мидзухо Миянокодзи узнаёт о завещании деда: ему предстоит стать учеником закрытой католической школы «Сэйо», куда принимают исключительно девочек. Не смея перечить воле умершего родственника и под давлением семьи, он — при поддержке своей родственницы Микадо Марии — на время перевоплощается в девушку. Но Мария перестаралась: из Мидзухо вышла не просто школьница, а настоящая красавица, чьё появление в академии вызывает настоящий фурор. Теперь то ли мальчик, то ли девочка, Мидзухо вынужден участвовать в конкурсе на звание лучшей ученицы, известном здесь как «старшая сестра». Образ подражательницы-сестры должен служить примером для всей учащейся молодёжи, но что случится, если обман будет раскрыт? С этого момента обратного пути словно и не существует, и герой стойко переносит все испытания судьбы, ведь на кону — его собственная тайна и будущее в этом странном мире школ и страстей.
