События происходят сразу после финала первого сезона и охватывают арки третьего и четвертого томов оригинальной лайт-новеллы. В первой части зрители узнают о существовании семи священных мечей, каждый из которых способен уничтожить любого демона одним порезом. Все клинки сделаны из осколков легендарного Экскалибура. Но и эти артефакты имеют слабость: ими могут владеть лишь самые сильные экзорцисты. Чтобы компенсировать эту уязвимость, за годы до событий церковь проводила эксперименты над людьми, направленные на повышение умения управлять святыми мечами. Одним из таких подопытных стал Юто Киба, который из-за прошлых лет поклялся уничтожить церковь и святые клинки. Но не он один одержим этой идеей — за мечами ведут охоту ангелы и падшие ангелы. Перерастёт ли их противостояние в полноценную войну? Во второй половине сериала мы знакомимся с Риас Гремори и узнаём, зачем трем сторонам конфликта — демонам, ангелам и падшим ангелам — потребовались переговоры. Мы увидим, какими окажутся последствия встречи Иссэя с его могущественным соперником, Белым Драконом. Пусть это будет жестокий бой, или два дракона найдут перемирие — ответ на эти вопросы предстоит увидеть во втором сезоне.
