Это продолжение истории о застенчивом старшекласснике Наото Хатиодзи и энергичной, дерзкой Хаясэ Нагаторо. После фестиваля в школе кружок рисования возвращается к обычной рутине: Наото всё так же держится за карандаши и блокноты, а Нагаторо продолжает щипать его за каждую мелочь и подшучивать над ним без устали. Но отношение молодых людей начинает менять форму: колкие реплики Нагаторо уже не воспринимаются Наото как обиды, а превращаются в естественную часть их взаимной динамики. Они проводят вместе гораздо больше времени — не только в стенах кружка, но и за его пределами, отправляясь в разные уголки города, в кафе и на небольшие прогулки по окрестностям. Сумеют ли они разобраться в своих истинных чувствах друг к другу и какова будет развязка их необычного союза? В этом новом витке истории их отношения переносят зрителя в тонкую грань между дружбой и чем-то большим, обещая неожиданные открытия и эмоциональные повороты.
