Главный герой — старшеклассник Дзин Мадзама живет в мире, где понятие «животное» не сводится к привычным зверям: часть существ разумна, умеет говорить, ходит на двух ногах и ведет обычный человеческий быт. Эти зверо-девушки выглядят почти как люди, и различают их по одному заметному признаку — пушистым ушкам и хвостикам. В силу тревожной демографической ситуации у людей частная школа Сэтон принимает в классы совсем немного представителей приматов — всего двое: Дзин и его одноклассница Хитоми Хино. Парень мечтает избежать лишней суеты и попытаться скрыться от мира зверолюдей, но не может оставить Хитоми, к которой искренне привязан. Поэтому у него остается лишь один путь — тщательно изучать повадки животных, чтобы знать, как правильно себя вести в их обществе и не дать звериной натуре взять верх. Учеба в школе дается трудно: звери в детстве оставили ему глубоко травматичные воспоминания. И тут появляется еще одна персона — энергичная и добродушная одноклассница-полуволчица Ранка Оками, которая внезапно решила, что Дзин годится ей в кандидатуры для межвидовой стаи.
