Город под необычным названием Дыра действительно выглядит как пустое место, но на деле это целый мир с собственным мрачным кодексом: здесь у власти не всегда удачливые люди, а рядом обитают персонажи куда более зловещие — маги. Эти мастера заклинаний снискали печальную славу благодаря бесчеловечным экспериментам над беззащитными горожанами и вторжению в их мир через загадочную дверь, соединяющую их вселенные. Так и живут оба лагеря — Дыра и её странники — в постоянной обоюдной жестокости и взаимной вражде. Кайман, один из её жителей, оказывается в непростой ситуации: он становится жертвой таинственного мага, теряет память и прежний облик. На месте обычной головы теперь красуется уродливая маска рептилии, и потому он берёт себе такое имя — Кайман. В паре с верной и необыкновенно сильной подругой по имени Никайдо они решают не сидеть сложа руки. Их цель — пробираться сквозь грязь Дыры, проливая кровь, чтобы вернуть утраченную внешность и воспоминания. Но сначала нужно найти виновника и расправиться с ним так, чтобы расплата стала окончательной — даже до смерти.
