Главный герой — безымянный первокурсник старшей школы, которому не приходит в голову вступать в какой‑либо клуб. Но настойчивость учителей всё же ломает его решение и вынуждает попробовать новые горизонты в школьной жизни. Во время неохотных поисков подходящего кружка он наталкивается на симпатичную старшеклассницу, которая тренирует фокусы в спокойной клубной комнате. Это Сэмпай — начинающая иллюзионистка и фокусница, мечтающая о большой сцене, но парализованная страхом перед публикой. Даже минимальная аудитория заставляет её дрожать: голос срывается, руки не слушаются, и трюки распадаются на глазах у зрителя. Увидев её борьбу, парень принимает решение рискнуть и присоединяется к её кружку, став её личным ассистентом. Так начинается его неожиданно весёлая и до боли искренняя жизнь в мире магии: репетиции, совместные попытки доводить номера до совершенства, поддержка в моменты неудач и смелые шаги навстречу собственной нерешительности. Вместе они учатся держаться на плаву перед глазами публики и превращают страх в источник силы и дружбы.
