Смотреть Аниме «И всё же, грешник танцует с драконом»

Действие разворачивается в альтернативной вселенной, где город Эридан разделён между двумя мирами: одна половина под управлением Империи драконов Цеберун, другая — в составе союза семи городов Лапетод. Граница между государствами идёт по течению реки Ориэль. В этом мире действуют необычные силы, которые называют «формулами заклятий» — по сути химические реакции, материализующиеся через специальное оружие и создающие эффект, сравнимый с произнесением заклинания. Такое оружие носит название «магический прибор» и существует во множестве форм, подобно любому другому вооружению. Формулы заклятий применяют заклиатели, чтобы противостоять Тварям — существам мерзкого типа, способным по своей природе использовать те же формулы и представляющим серьёзную угрозу для людей. В центре сюжета — двое главных персонажей, две работники агентства «Эшли-Баф Компани» и их партнёр из той же фирмы, Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Ежедневно они принимают задания от самых разных клиентов, выполнение которых требует безупречного владения формулами заклятий, а также умения реагировать на самые непредсказуемые сценарии.