Прошло примерно десять лет с окончания Четвёртой войны Святого Грааля, когда молодой Уэйвер Велвет вместе с Искандером, Королём Завоевателей, принял участие в её исходе. Спустя некоторое время он получил титул лорда в Часовой Башне и стал известен как лорд Эль-Меллой II. Теперь ему предстоит проникнуть в запутанную внутреннюю политику штаба «Ассоциации магов», помочь вернуть к власти род Эль-Меллой под началом будущей главы Райнес Арчисорт и распутать целый ряд дел, переплетённых магией и тайной. В этом нелёгком деле его поддержат ученики: загадочная хранительница могил Грей и её говорящий мистический код Адд, а также пара бодрых подростков — Флатт Эскардос и Свин Глашайт, чья репутация порой пугает, но они остаются одарёнными студентами факультета современной магии.
