Драконы — загадочные создания, которых считали легендой и прошлым. Но эпоха перемен коснулась и их: по всему земному шару начинают просыпаться спящие гиганты. В центре истории — юный заклинатель драконов по имени Эйс. С самого детства он замечает в воздухе таинственные сферы, похожие на пузырьки, которые указывают ему на наилучшие варианты действий. Но умение использовать свою силу он применяет пока лишь для поиска еды и пропитания, иначе управлять ею он не умеет. Всё меняется, когда на его пути появляется ещё один заклинатель драконов — Ланс, чьё мастерство во многом похоже на его собственное. Их знакомство переворачивает мир героя: возникают загадочные фамильяры, разгораются драконьи битвы и открываются новые горизонты. С этого момента Эйс получает иной взгляд на привычный уклад жизни, а вместе с ним — путь к разгадке таинственных тайн мира и своего собственного предназначения.
