Эта история возвращает нас к далёкому прошлому Земли, когда человечество считалось одной из множества рас, вовлечённых в бесконечную борьбу за выживание. В эпоху, когда миры сталкивались с орками и демонами, людям помогали загадочные клинки, владеть которыми могли лишь избранные. Но сражения не прекратились, пока на горизонте не возникли таинственные существа, которые быстро истребили человечество и затем обрушились на другие расы. Выжившим не осталось ничего иного, как перебраться на острова, парящие в небе над обгоревшей планетой. Множество народов обвиняли людей в этой катастрофе, хотя точных подтверждений этому обвинению не было. Уиллум Кумеш — единственный человек, переживший гибель своей цивилизации. Теперь он обитает среди чужих народов, с которыми раньше люди враждовали. Ему поручено опекать детей лепреконов. Среди всех рас одна представительница умеет пользоваться магическими клинками, оставленными людьми, и именно благодаря ей эти клинки служат защитой парящих островов.
