Погружение в этот мир начинается с истории о ведьмах, способных призывать демонов и использовать их силу в своих делах. Но местная церковь ведёт беспощадную охоту на всех колдуней. Среди магов встречаются и те, кто мирно сосуществует с людьми, но щадить никого не собирается. В этом же мире существуют зверолюди — дети обычных людей, наделённые загадочным смешением человеческих и звериных черт; их тоже нередко ловят и преследуют, ведь головы зверолюдов высоко ценятся на рынке ведьм. Однажды зверочеловек встречает ведьму по имени Зеро. Она применяет новый тип магии, позволяющий обходиться без призыва демонов в наш мир. По её словам, любой человек, имеющий хоть немного таланта к магии, сможет овладеть такими заклинаниями. Однако единственная в мире книга, где подробно описано обучение этим техникам, была украдена. И теперь Зеро предстоит вернуть её. Она ищет своего давнего товарища и предлагает зверочеловеку стать её телохранителем в этом долгом путешествии. Взамен — обещает превратить его в полноценного человека.
