История рассказывает о Нино Арисугава и её детстве, проведённом в дружбе с Момо Сакаки: двое детей, которые пели вместе и мечтали об общем будущем. Но судьба развела их по разным тропам: Момо вместе с семьёй переезжает в другой город, и их связь резким ударом прерывается. Спустя время Нино продолжает хранить в сердце воспоминания о друге, пока на её пути не появляется новый знакомый — Канаде Юзуриха, юный композитор школьной группы, который постоянно занят сочинением нот и мелодий. Он чутко поддерживает её в трудные дни и побуждает петь под его песню, уверяя, что её голос способен зазвучать ярче. Очарованная её исполнением, Нино начинает испытывать к Канаде сильное чувство. Но спустя некоторое время таинственно исчезает Юзуриха, и жизнь Нино снова оказывается переполнена вопросами без ответов. Прошли годы: Нино поступает в старшую школу, и на торжественной церемонии её снова ждут встречи — с Момо и с Юзуриха, и перед ней открывается шанс на новые знакомства и, возможно, новую историю песен.
