Недавно человечество столкнулось с новым феноменом — существами, наполовину людьми и наделёнными магическими особенностями, которых стали называть деми. Общество встречает их с подозрением и часто с жесткостью, поэтому деми вынуждены скрываться и жить отдельно. Со временем отношение к ним меняется: страх сменяется любопытством, и сами существа всё чаще начинают находить место в обычном мире, приняв новое прозвище — деми. Главный герой истории — Тэцуо Такахаши, человек, чутко увлечённый темой деми и мечтающий написать о них дипломную работу. Но доступ к таким существам существенно ограничен: их встреча редка, и задача кажется почти невыполнимой. В итоге он устраивается учителем биологии в старшую школу и внезапно обнаруживает там целую группу деми. Ему предлагаются персонажи из разных мифологических источников: вампир, дуллахан, суккуб и даже юки-онна. И всё это — женщины. Обладательницы полудемонической природы не слишком хорошо вписываются в школьный коллектив, поэтому Такахаши решает приложить максимум усилий, чтобы помочь им освоиться в стенах школы и узнать о них как можно больше.
