Это первая часть цикла полнометражных фильмов «Истории ран». В центре сюжета — предыстория Коёми Арараги: как он встречает Шинобу Осино и становится вампиром. Повествование охватывает зарождение дружбы с Цубасой Ханэкавой, его первую встречу с Мэмэ Осино, а также раскрывает скрытую личность Kiss-Shot Acerola-Orion Heartunderblade до того, как она превратилась в теневую версию самой себя. В фильме Арараги ожидает встреча с тройкой загадочных специалистов — Драматургом, Эпизодом и Палачом — которые напали на Kiss-Shot и отняли у неё конечности вместе с её силой. Эта предыстория закладывает основы для дальнейших событий серии и показывает, как подросший герой соприкасается с опасностями, мучительными выборами и борьбой за человечность, которая сопровождает его путь.
