В школе, где руководит необычный и строгий учитель Нубэ, в класс переводится новый ученик по имени Дзюн. Этот мальчик скромен и замкнут, к нему почти не прилипла дружба, и одиночество сопровождает его повседневно. Единственный его настоящий товарищ — Пьер, демон-клоун, который обитает в зеркале и появляется лишь изредка в его жизни. И вот однажды Пьер вручает Дзюну таинственную маску, обещающую невероятные способности. После того как Дзюну надевает её, его поведение начинает заметно меняться: манеры становятся странными, речь — непоследовательной, а вокруг начинают происходить странные и необъяснимые вещи. Маска словно открывает дверь к скрытым силам — она усиливает влияние Дзюна на окружающих, но вместе с тем втягивает его в азарт сомнительных поступков и импульсов, подталкивая к решениям, которые пугают друзей и заставляют самого Нубэ пересмотреть привычные рамки школьной жизни.
