Два года прошли с момента последней крупной схватки с фестумами, и жители острова Тацумия постепенно возвращались к привычному размеренному укладу жизни. Слепой Кадзуки Макабе всё сильнее сомневается в обещании, которое ему дал перед исчезновением Соси Минасиро — что однажды он вернётся и всё снова станет на свои места. Но спокойствие разрывается ночью: в бухте Тацумии появляется загадочная подводная лодка, на борту которой — таинственный юноша по имени Мисао Куросу, утверждающий, что его послал никто иной, как Соси. Появление Мисао разжигает новую, более жестокую вражду между фестумами и людьми. Кадзуки и остальные пилоты Фафниров вновь вынуждены вступить в бой со старым врагом, и на этот раз речь идёт не просто о выживании — это, возможно, самая судьбоносная битва их жизни, битва, которая должна определить будущее обеих рас. По мере разворачивания конфликта миры людей и фестумов сталкиваются с неизвестной линией судьбы, где каждый шаг может привести к радикальным переменам.
