Это первая часть трилогии полнометражек под названием Истории ран. Картина рассказывает предысторию Коёми Арараги: как он познакомился с Синобу Осино и стал вампиром. По ходу сюжета всплывают первые дружеские отношения с Цубасой Ханэкавой, запечатлевается их юмористическая, а порой болезненная дружба, а также раскрывается встреча с Мэмэ Осино. В центре — тайна личности Kiss-Shot Acerolaorion Heartunderblade до того, как она превратилась в тень самой себя и утратила часть своей силы. Одной из ключевых линий становится подготовка к встрече Арараги с тремя таинственными специалистами — Драматургом, Эпизодом и Палачом. Именно они нападут на Kiss-Shot и отнимут её конечности вместе с частью её могущественных способностей. Фильм сочетает экшен, мистику и психологическую драму, демонстрируя цену становления героя и цену власти.
