Святое Королевство Робл сталкивается с вторжением армии Альянса полулюдей под командованием Императора Демонов Ялдаваофа, чья цель — посеять хаос и разрушение. Великая стена, некогда воздвигнутая для защиты от угроз со стороны полулюдей, оказывается бессильной перед всевластной мощью Ялдаваофа. Ни один защитник не может остановить его — даже глава ордена паладинов, самый могущественный среди них, терпит поражение. Осознав масштаб грядущей угрозы, Ремедиос и её орден отправляются на поиски силы, способной противостоять Императору Демонов. Их путь ведёт к Колдовскому Королевству, которым правит король‑колдун Айнз Ул Гоун. Здесь они надеются заручиться поддержкой легендарного авантюриста из адамантита — Чёрного Момона, героя, который ранее сумел дать отпор Ялдаваофу в соседнем Ре-Эстизе. Теперь спасение Святому Королевству Робл придётся искать именно там.
