1273 год по нашему летоисчислению. В Иерусалиме Святая земля превратилась в выжженную пустыню: дома исчезли, люди рассеяны, а три могущественные державы ведут непримиримую войну на песках. Рыцари Круглого стола сплачиваются, чтобы защитить Святый город и своего короля — Льва-владыку. Райдер вызывает все своё королевство в чужую страну и замышляет заговор против тирании загадочного царства. А горцы, хранители изгнанной земли, ждут момента, чтобы поднять восстание. Чтобы выполнить миссию, Бедивер направляется в Священный город, где правит Король Лев. Там он встречает последнего Мастера человечества — Рицуку Фудзимару, прибывшего в Иерусалим в сопровождении Мэш Кириелайт, с целью вернуть человечеству утраченную историю. Бедивер присоединяется к Фудзимару и его товарищам, чтобы завершить задание и привести мир к новой эпохе.






