В вымышленном королевстве Акафа разворачивается история противоречивой судьбы двух героев. Во главе отряда стоят Ван — командир бесстрашных воинов, готовых пожертвовать собой ради земли, которую они защищают от стремительного вторжения великой империи Цуол, намеренной присоединить их родину к своей территории. Однако в одной из битв их силы оборачиваются поражением: сам Ван попадает в плен и отправляется работать рабом на соляной рудник в глубинах Акафы. Вечером над рабочими нависает угроза — стая странных диких собак с яркими, пылающими глазами, нападающая на людей. Рабочие и надсмотрщики, укушенные ими, подхватывают загадочное недомогание, а Ван тоже оказывается поражённым, но чудам удаётся дожить до рассвета. В суматохе он ломает оковы и вырывается на свободу, прихватив с собой ещё одну выжившую — маленькую девочку Юну, спасённую матерью от зверя. Слухи гласят, что только мигранты Акафы могут быть особенно подвержены этой болезни. Хоссал — талантливый лекарь из империи Цуол, рискуя своей жизнью, ищет путь к исцелению и расследует вспышку на руднике, находя подтверждение: один раб сумел уйти. Ему на помощь бросаются Макоукан и опытный следопыт Саэ, отправляясь на поиски беглеца. В то же время Хоссал начинает подозревать, что за загадочной болезнью скрывается та самая «лихорадка чёрных волков», разрушавшая когда‑то целые королевства.
