Мизорэ Ёройзука и Нозоми Касаки — две близкие подруги, ученицы выпускного класса старшей школы и участницы школьного духового оркестра. Мизорэ — тихая и застенчивая гобоистка, тогда как Нозоми — жизнерадостная и открытая флейтистка. Их дни наполнены спокойной дружбой и музыкальными занятиями, пока клуб не начинает репетиции новой пьесы, навеянной сказкой «Лиз и синяя птица». Образ Лиз и Девушки, воплощённый флейтой и гобоем, становится центральной сценой их игры и подчеркивает предстоящую разлуку. Погружаясь в эту трогательную историю, девушки начинают осознавать, что счастливая дружба не обязана длиться вечно. Ведь близится выпускной год, наступает последний концерт оркестра, и тревога Мизорэ о потере подруги после выпуска начинает серьёзно влиять на её исполнение и посыл музыки.
