Город, скрытый за непробиваемой стеной, тянется вверх на четыре километра и хранит в себе загадку неба. По его улочкам бесконечно клубится дым, выползает из бесчисленных труб и всё время шипит, словно гудение печей. Так густо и непрерывно окунается воздух в серый туман, что жители привыкли не вспоминать светило за пределами стен и даже не помнят, каково оно на самом деле — ведь неба они никогда не видели. Однажды в ночь Хэллоуина курьер теряет сердце, которое должно было доставить получателю. В темноте и мире пара, дыму и теней найти его почти невозможно, и курьер понимает, что упал шанс и выбраться из ловушки ему не дано. Однако само сердце, затерянное среди бесчисленных дымоходов, продолжает биться — медленно, настойчиво, как маленький огонёк жизни, что пытается пробиться сквозь золу и пар, обещая вернуться к тому, кто ждёт.
