Действие разворачивается в Киото, окутанном вечерними огнями и таинственной полумглой. Нежная девушка неспешно прогуливается по городским улочкам, заглядывая то на рынок подержанных книг, то на ярмарку при местном университете. Главный герой — молодой человек, безнадёжно влюблённый в неё, тайно идёт по её следам повсюду, подбирая момент, чтобы случайно столкнуться и завязать разговор. Однако она пока не замечает его чувств и не готова ответить взаимностью. Неожиданные и порой безумные события вступают в игру вокруг этой пары: в их мир начинают вмешиваться существа из мифов и легенд. Тэнгу из японского фольклора, хранитель старых книг и загадочный ростовщик, колеситующий по непонятному трёхъярусному транспорту, — они втягивают героев в вихрь странностей. Притягательно-безумная атмосфера превращает простую прогулку в паутину встреч и недосказанных намёков, где реальность переплетается с магией и комичным очарованием Киото.
