Во второй выпуск серии полнометражек «Истории ран» события разворачиваются вокруг Арараги и его долга перед Мэмэ Осинo: ему предстоит пройти серию поединков один на один с тремя таинственными специалистами, чтобы вернуть себе былую мощь Kiss-shot Acerola-Orion Heartunderblade и снова стать человеком. Каждый бой становится не только проверкой силы, но и испытанием характера героя: выдержит ли Kiss-shot взятое на себя обещание и не подведёт ли в самый ответственный момент? В то же время Арараги мучают сомнения: удастся ли ему разобраться с навязчивой Ханэкавой, которая всё ломится в дела вампиров и не прочь вмешаться в чужие разбирательства. Фильм продолжает вскрывать детали прошлого персонажей, раскрывая, кем была Kiss-shot до превращения в тень самой себя и как именно завязалась история знакомства Арараги и Ханэкавы.
